力拓高薪刺探资讯 图瓦解中国钢厂联盟

 

外交部发言人秦刚昨天证实,国安部门5日拘留了力拓上海办事处首席代表胡士泰。上图为上海力拓办公室一景。

    中评社北京7月10日电/澳大利亚力拓公司驻上海办事处4名员工被拘,上海市国家安全局昨天称,2009年以来,在中外进出口铁矿石谈判期间,胡士泰等人采取不正当手段,通过拉拢收买中国钢铁生产单位内部人员,刺探窃取了中国国家秘密,对中国国家经济安全和利益造成重大损害。

  《第一财经日报》报道,自从中国钢铁业开始参与到铁矿石价格谈判中以来,谈判从未被国内评价为成功。每一年谈判的结果公布,都引来阵阵质疑。“原来是中国钢铁企业出了内鬼,提供情报给竞争对手。”昨天山东张店钢铁厂一位内部人士这样对记者发出感慨。

  这并不是力拓瓦解中国参加铁矿石谈判根基的唯一路径,了解力拓在中国运作路径的人士介绍,除了通过中国钢厂窃取中国国家秘密外,力拓在中国的“耳目”非常之多。

  “耳目”遍布

  三大矿山公司中国区一位主管曾与CBN记者共进晚餐时透露,他们经常派遣一些员工到全国各地的钢厂进行调查,了解钢厂的生产需求情况。

  “力拓等三大矿山公司通过种种途径,对中国钢厂的需求情况可以说是非常了解。”一位钢铁行业分析师告诉CBN记者。

  从2003年起,力拓瓦解中国钢铁企业谈判的基础就逐渐建立起来。这一年,宝钢集团开始参与到铁矿石价格谈判中,中国因素就开始令力拓等三大矿山公司欣喜。他们知道中国是个潜在的巨大市场。

  然而,一个不幸的消息是,中国作为全球铁矿石巨大的买家,一直以来都被认为没有任何话语权。从2004年至2007年,铁矿石长协价分别上涨了 18.6%、71.5%、19%和9.5%。同期中国钢铁产量也接连增长24.51%、30.94%、23.84%和15.17%。2008年开始,铁矿石谈判规则被“两拓”破坏,“两拓”通过“谈判”从钢铁企业那里“要挟”到了比淡水河谷更高的涨幅。

  而自从1981年铁矿石谈判机制形成以来的28年时间里,2002年以前的时间都是平静的,一年一度的谈判价格都没有大的波动。自从中国加入这个游戏规则,力拓等三大矿山公司就琢磨如何从中国这个巨大的市场获得更高的价格。

  根据铁矿石谈判规则,谈判格局是三对三,即供方——澳大利亚的必和必拓、力拓和巴西淡水河谷,对需方——宝钢集团、新日铁和欧洲钢厂,决定下一财政年度铁矿石价格(离岸价格),只要其中任何一家矿山与钢厂达成铁矿石买卖合同,谈判即宣告结束,其他各家谈判均要接受此结果。

  由于中国钢铁企业过于分散,宝钢集团每年参加谈判,都会有一些钢铁企业私下与力拓等三大矿山公司进行接触。 

  2003年,中国超过日本成为全球最大的铁矿石进口国。全球钢铁业对铁矿石需求格局的改变,影响到了力拓公司的战略。因为中国企业分散,力拓找到了瓦解中国这个看似庞大的阵营的突破口。

  据了解,除了通过收买中国钢铁生产单位内部人员和公司派遣内部人员前往全部各地钢厂调研外,力拓还从全国各大钢厂和政府部门高薪“挖”来政府公关人员、中国钢铁专家、中国矿业专家等“人才”。

  记者了解到,此前曾供职于五矿集团、莱钢集团等公司一些人员目前就职于三大矿山公司之中,这些人对中国钢铁企业非常了解,且与相关钢铁公司和政府部门人员非常熟稔。

  断供和舆论推波助澜

  拥有一群对中国钢铁企业非常熟稔的“耳目”显然不够,力拓还需要借助其他手段进行“推波助澜”。

  中国钢铁工业协会秘书长单尚华在此前协会的例行新闻发布会上表示,铁矿石谈判是一件非常复杂的事情,谈判的不仅仅是供需关系。

  长期关注力拓以及铁矿石谈判的一位分析师告诉记者,力拓借助舆论压力,通过断供等途径在中国钢铁市场上制造紧张氛围。

  从2006年开始,记者频繁在外媒上看到关于澳大利亚矿山被洪水冲击、港口受到影响、矿山被迫减产等消息。如2009年2月17日,力拓表示,暴雨和洪水正对西澳大利亚Pilbara地区铁矿石运营造成严重的影响,迫使铁矿关闭,铁矿石列车停开,码头操作停顿。

  这给原本供需平衡的铁矿石市场增添一些紧张情绪。“通过制造紧张氛围,可以拉动现货价格上涨,而现货价格上涨,又是长协价格上涨的藉口。”上述分析师说。

  类似的舆论氛围多了,力拓又制造出更多的紧张氛围——断供。今年6月,就从中国钢铁企业内部传来,力拓停止供应现货。此时,现货价格明显比按照今年“首发价”执行的长协价要低。

  这同样发生在淡水河谷的身上。2006年5月16日,淡水河谷与德国钢厂蒂森克虏伯公司达成上涨19%的“首发价”。一周以后,淡水河谷要求中国的钢厂在5月31日之前接受“首发价”,否则将把原定销往中国的铁矿石转卖至其他国家。这让中方最后被迫接受了“首发价”。

  从去年开始,因为“奇货可居”,必和必拓提出了铁矿石指数定价,即变相的现货价。而力拓虽然没有主动提出,但对必和必拓提出的要求给予了默认。今年6月30,英国钢铁指数公司(The Steel Index)总裁史蒂文·兰达(Steven Randall)在北京推销其铁矿石指数TSL。他对面坐着的是一群来自中国钢铁公司、铁矿石贸易公司、矿山公司、期货公司的代表。

    执行指数定价,是力拓等矿山公司希望看见的。“三大矿山公司掌控着全球70%以上的海运贸易量,操纵BDI指数非常容易。”一位长期从事海运指数和铁矿石指数交易的经纪人告诉记者。

  在需求低迷的情况下,为了扩大销售面,从去年岁末开始,力拓等三大矿山公司开始在中国寻找更多的销售对象。据国内媒体报道,去年年底,胡士泰就代表力拓与江西、河北、山西等中小钢厂达成协定。这些钢厂并不具备进口长协矿的资质。

  一个确凿的证据是,力拓铁矿石执行官山姆·威尔士也公开透露,今年力拓在全球铁矿石销售中,现货销售已经跃升到总量的50%。而必和必拓首席执行官高瑞思也公开表示,必和必拓上一季度在现货市场销售的铁矿石占总量超过20%以上。

  “在这些因素中,最核心的应是通过中国钢铁企业套取情报,得到了中国钢铁业的底牌,那么还怎么跟别人谈判呢?”山东张店钢铁厂内部人士说。

   钢铁业深喉曝光倒矿利润比产钢高

  “首钢铁矿石贸易的负责人被抓,说实在,我一点都不感到惊奇。”7月9日,中钢集团从事铁矿石贸易业务的李四民(化名)感叹说,“我做铁矿石这行30多年,见得多了。”

  此前,首钢国际贸易工程公司矿业进出口公司总经理谭以新于7月7日以涉嫌商业犯罪为由被北京警方拘捕。同日,力拓驻上海办事处的4名员工被捕。

  “事实上,以往每年都有一批国内大型钢厂负责铁矿石贸易的官员被捕,只是一直不为外界所关注。” 李四民语气沉痛地说。“常在河边走,不得不湿鞋,在国内严重扭曲的铁矿石进口机制下,很容易滋生腐败的温床。”

  我的钢铁网分析师张铁山表示,国内大型钢铁厂从三大铁矿石贸易商低价获得长期协议矿,再高价转手给国内小型钢厂。这一问题长期以来的存在,对中国经济造成长远的损伤。

  作为世界第一产钢大国的中国,长协矿在总进口中的比例还不到一半,为世界上最低。而日本和欧洲每年进口铁矿石中,长协矿比例占到95%以上。仅矿石一项,中国钢厂的平均成本就要比日本和欧洲高出50%。

  “我们到了该反思的时候了!”谈及中国在铁矿石谈判上的屡战屡败,李四民一把辛酸。“这种留有严重计划经济色彩的铁矿石价格双轨制,如果再不改革,很难杜绝悲剧的发生。” 

  “常年都有人给抓进去”

  上世纪70年代,中国钢铁工业还处在计划经济体制的管制下,李四民当时负责华北38家钢厂的炉料调拨供应。“那时很简单,国家下个指令,从哪调煤调矿,马上就调配好了,没有太多的利益瓜葛。”

  市场化改革后,中国钢铁工业快速发展,并日益仰赖进口铁矿石。此后,为规范铁矿石进口秩序,政府对进口铁矿石行业实行资质限制。目前国内具备铁矿石进口资质的企业共112家。

  各大钢厂纷纷成立矿石贸易公司,将多余的铁矿石倒卖给买不到矿的中小钢厂,牟取暴利。在112家有矿石进口资质的企业下面,通常挂着多家铁矿石代理商。到后来,为了多牟取暴利,拥有长协矿进口资质的大型钢厂纷纷增加长协矿进口量。

  对于这种倒卖的疯狂,业内人看得真切——去年长协矿价格在每吨700、800元左右,但中小钢厂最终从贸易商手里买进的价格高达每吨1400元,几乎翻了一番。

  李四民说,大钢厂和小钢厂的地位不平等,在严重不均衡的供需关系下,握有垄断资源的大钢厂以及相关的业务部门人员,都有着巨大的套利空间。

  “我们一些大型钢厂的铁矿石供应部门常年都有人被抓进去。这里面潜规则横行,许多事大家心照不宣,比如灰色收入。”

  眼看着身边和周围做铁矿石业务的同行一个一个栽进去,李四民感到心寒,他主动向上级提出调离铁矿石贸易业务这一许多人眼里的“肥缺”部门,因为“坐在这个位子上,想不犯错误都难。”

  对铁矿石价格的双轨制,钢铁业内也有维护的声音。

  首钢一位高层曾表示,小钢厂不能买长协矿,是因为他们能耗高,属于产业政策中要被淘汰的部分。长协矿的分配是和国家产业政策及钢铁行业发展与布局相联系的。

  中国钢铁工业协会则称,推行铁矿石进口资质限制的初衷是提高中国钢铁业的市场集中度,遏制炒高进口矿价的行为。 

    一年狂赚200亿

  今年1月,中钢协及其所属会员企业在唐山召开进口铁矿石贸易会议,以签订行业公约的形式,试图严禁倒卖长协矿。

  行业公约将要求所有钢铁企业对生产所需之外的多余的进口的铁矿石,必须按照长协价格,通过代理制的形式销售,可按3%-5%的比例收取一定的代理服务费。

  这不是中钢协第一次做出类似的行业整肃,但都以失败告终。

  “事实上,小钢厂拿不到矿的时候,出高价从大钢厂买矿是唯一的选择。3%-5%的人为设定的门槛,并不能涵盖市场供需矛盾的变化,大多数大钢厂都会加价50%以上转手卖给小钢厂。”李四民说,大型钢厂的铁矿石贸易部门则在这种调配权力下拥有了巨大的寻租空间。

  对于许多大型钢厂来说,倒卖铁矿石的利润,比生产钢材本身还要高。据我的钢铁网估算,去年我国长期协议进口的铁矿石中有超过10%被拿到市场上倒卖,去年各进口企业倒卖长协矿的收入至少超过200亿元。

  今年一季度钢铁行业销售收入较同期下降22%,整体亏损33.1亿元。而1—5月,我国累计进口铁矿石2.42亿吨,同比增长26%。

  在巨大利益诱惑下,大钢厂铁矿石贸易部门中的某些人为了拿到更多的长协矿以套利,拿国家机密与国际矿山私下进行非法交易也就不无可能。

  “如果你站在大钢厂的立场上看,倒卖铁矿石完全是正常的商业行为。只要存在低买高卖的套利空间,别的钢厂都在这么干,谁不这样干谁吃亏。”中华商务网资深钢铁业分析师马忠普说。

  这种“正常套利”的结果是,38家无法获得长协矿的中小钢厂在不久前和淡水河谷签订5000万吨供货协议。这被中钢协斥责为在铁矿石谈判关键时刻“恶劣的拆台行径”。

  “铁矿石谈判和中小钢厂没有任何关系。中钢协不让中小钢厂参与谈判,中小钢厂自然就有自发联合与三大矿山谈判的冲动。”唐山宏发钢铁的董事长温占保说。

  在温占保看来,中国钢铁业内部的混乱关系没有理顺,很难做到中钢协一再呼吁的“一致对外”,“一致对外的基础是一致的利益,而国内钢铁业内部的利益就不一致,到了铁矿石谈判时必然是相互拆台”。

  温占保认为,国家应该以代表钢铁业整体出面统一购买铁矿石,让大小钢厂都能分享受铁矿石谈判带来的好处。

  “我们希望铁矿石谈判尽快结束,不管什么结果,这样拖下去成本越来越高。”河南济源钢铁的副总梁超说。

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